Le tableau de bord de votre dossier est un récapitulatif des principales informations permanentes de votre dossier et de son actualité.

 

Les composantes du tableau de bord

Identité Renvoie vers la fiche Identité (étape 1 / mise à jour du DP)
Contact Renvoie vers la fiche Contact (étape 1 / mise à jour du DP)
Intervenants Renvoie vers la fiche Intervenant (étape 3)
A Revoir Renvoie vers la fiche Points à Revoir (étape 4)
Alertes Renvoie vers le récapitulatif des alertes du dossier
Avancement global Avancement du travail réalisé par tous les collaborateurs, renvoie vers l’état d’avancement
Avancement personnel Avancement du travail réalisé par le collaborateur connecté, renvoie vers l’état d’avancement
Agenda Renvoie vers Diligence et Temps
Pluriannuel Renvoie vers le suivi pluriannuel (étape 1)
Planning Renvoie vers la partie planning de Diligence et Temps
Activité Récapitule les 5 à 100 dernières validations effectuées dans le dossier, vous modulez de nombre d’éléments affichés en cliquant sur l’icône
Synchronisation Récapitule les principales informations de synchronisation liées au dossier et renvoie au tableau de bord la synchronisation.

Personnaliser le tableau de bord

Ce tableau de bord peut être modulé à votre convenance.

Faites un clic droit sur une zone vide du tableau de bord pour accéder au « Mode Modification ». En mode modification, vos vignettes d’information sont encadrées en bleu.

Pour agrandir ou réduire une vignette :

  1. placez votre souris sur l’un des bords bleus,
  2. cliquez, maintenez le bouton de la souris enfoncé
  3. tirez dans la direction de votre choix
  4. relâchez le bouton de la souris lorsque votre vignette atteint la dimension souhaitée

 

Pour déplacer une vignette utilisez la fonction glisser-déposer :

  1. cliquez sur la vignette de votre choix,
  2. maintenez le bouton de la souris enfoncé,
  3. glissez vers l’endroit de votre choix
  4. relâchez le bouton dès que votre vignette se trouve à l’endroit souhaité

 

Pour masquer ou afficher une vignette,

faites un clic droit sur une vignette existante ou un carré bleu vide et sélectionnez l’option « masquer » ou sur l’option « afficher ».

Tableau de bord en mode "modification"

Alertes

Accédez aux différentes alertes, récapitulées selon 3 niveaux d’importance, en cliquant sur la vignette Alerte de votre tableau de bord de votre dossier (accueil du dossier) :

niveau d’alerte faible
niveau d’alerte moyen
niveau d’alerte élevé

Voici la liste des alertes que vous pourrez rencontrer dans vos dossiers :

La date du dernier PV saisi date de plus d’un an.
La réponse à la question « Présomption de risque anomalies significatives résultant de fraudes dans la comptabilisation des produits » dans le questionnaire des fraudes n’a pas été justifiée.
La date de fin de vie de la société est antérieure à la date du jour.
La date de renouvellement du mandat est dans moins d’un an.
L’âge du dirigeant est supérieur à l’âge de fin de mandat.
La date de fin de mandat du dirigeant est antérieure à la date du jour.
La date de validité de la carte d’identité du dirigeant est expirée.
Le contrat de location se termine dans moins de 4 mois.
Le nombre de salariés n’a pas été actualisé depuis plus d’un an.
Le mandat du représentant du personnel se termine dans moins d’un an.
La mission en cours doit être clôturée avant le XXX (X jour(s) restant(s)).
L’écart entre le seuil de signification retenu et le seuil de signification calculé est supérieur à 15%.
Le total des impacts dépasse le seuil de planification.
La date de fin de mandat est antérieure à la date du jour.
L’exercice en cours fait l’objet d’une procédure d’alerte.
Le nombre de salariés n’a pas été renseigné au niveau de la fiche « Identité » du client.
Le nombre d’heures saisi pour l’exercice en cours n’est pas conforme au barème.
Le mandat du représentant du personnel est terminé depuis le XX/XX/XXXX.
Le nombre de représentants du personnel saisi n’est pas conforme au minimal requis.
La mission en cours aurait dû être clôturée le XX/XX/XXXX (Délai légal dépassé de X jour(s)).
Il n’y a pas eu d’augmentation du capital au profit du personnel depuis plus de 3 ans.

 

Mode de calcul de l’avancement global et personnel

Voici comment se calcule l’état d’avancement global : Si aucun temps n’est affiché dans l’encours de votre dossier (cas où les fiches barème et Diligences et temps n’ont pas été validées), le calcul compare le nombre de tâches validées par rapport au nombre de tâches totales.

S’il y a des temps dans l’encours : le calcul fait la somme des temps des tâches prévisionnelles validées et la compare au temps total de toutes les tâches.