Génération de documents

Cette rubrique accessible via l’onglet « Paramétrage » de la page d’accueil, vous propose une aide à l’utilisation de la bibliothèque de document.

L’onglet « Listes des variables et signets » donne une liste exhaustive des variables, des signets et des zones de texte utilisables dans les modèles de documents.

L’onglet « Signets personnalisés » permet de créer, modifier ou supprimer des signets personnalisés.

 

Créer des signets personnalisés

La création de signets personnalisés permet d’insérer dans un document Word des tableaux du Dossier Permanent ou des tableaux des feuilles de travail des États financiers et/ou du Dossier de Révision :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Création d’un signet reprenant les informations de la fiche "Entretiens avec le client" du Dossier Permanent

Bibliothèque de Documents

Vous accédez à la gestion de la bibliothèque personnalisée via l’onglet « Personnalisation » en page d’accueil du logiciel.

Le Logiciel vous propose deux types de bibliothèque :

  • une bibliothèque « standard » mise à jour régulièrement ;
  • une bibliothèque « personnalisée » qui n’est pas affectée par les mises à jour.

 

Dans cette rubrique, vous pouvez créer une arborescence de modèles personnalisés qui pourront par la suite être utilisés dans le générateur de documents en sélectionnant l’option « Bibliothèque Perso ».