Fonctionnement Un état d’avancement est initialisé à chaque création de dossier ou d’exercice pour vous permettre de suivre les validations sur l’ensemble de votre dossier. En cliquant sur la ligne "clôture au : JJ/MM/AAAA", vous accédez à l’état d’avancement de l’exercice en cours. Cet état d’avancement liste tous les travaux liés à la mission. Chaque fois [...]
Modifier le nombre de mois Il est possible d’adapter votre feuille de travail "évolution de la trésorerie" à un exercice de plus de douze mois. Pour l'année suivante, vous pourrez utiliser la fonction "ajouter une feuille à partir de N-1" (accessible par clic droit dans votre cycle de travail) afin de reprendre les modifications déjà [...]
Les fiches "Générer le Plan de Mission" et "Générer la Note de Synthèse" vous permettent de passer en revue les différents points d’alimentation de ces documents, avant de lancer leur génération. Pour chaque entrée du tableau, vous retrouvez : la variable correspondant lors dela génération du document la variable prendra alors la valeur de la [...]
Cette fiche reprend les informations liées à l’identité de votre client. Un certain nombre de champs sont automatiquement récupérés des informations entrées à la création du dossier : la raison sociale, l’adresse, le nombre de salariés, les date et durée de l’exercice, la forme juridique, et le type de module. La date de fin de vie [...]
Exemple de licence invalide ou expirée Généralement, ce message se présente à l’ouverture du logiciel sous cette forme : Le message vous indique « Impossible de vérifier la licence » ou « Licence Invalide » Ce message apparait lorsque vous n’êtes pas connecté à internet ou que votre session n’est plus active (changement de poste, expiration de votre licence, nouveau [...]
Si vous souhaitez modifier le nom, le type ou le numéro d’un dossier, utilisez les options en page d’accueil du logiciel dans Dossier / Administration / Administration Sélectionnez le dossier à modifier dans la liste des dossiers. Sélectionnez l’option de votre choix dans celle proposée au-dessus du tableau : De même pour le changement de type [...]
S’il vous ne parvenez pas à modifier une fiche ou une feuille de travail, vous reporter aux cas suivants. Mode aperçu Les feuilles de travail validées, supervisées ou appartenant à des exercices antérieurs verrouillés ou des situations figées peuvent s’ouvrir en mode "aperçu" si cette option est activée dans Paramètres / Paramétrer le tableur [...]
Connexion Calendrier Afin de paramétrer et synchroniser les calendriers Outlook ou Gmail, rendez-vous dans "Cabinet" / "Collaborateurs" en page d’accueil. Dans la "Fiche Collaborateur", l’onglet "Collaborateur", renseignez votre adresse email Gmail ou Outlook. Paramétrez au préalable les "Droits spécifiques" en lien avec l’agenda dans votre fiche collaborateur. Pour pouvoir connecter les calendriers [...]
Prérequis techniques Une licence Office est nécessaire pour l’utilisation de votre logiciel. Les versions gratuites de type Starter ne sont pas compatibles, de même que les outils de productivité open source de type LibreOffice. Paramètres de compatibilité Emplacements approuvés Afin que Word et Excel fonctionnent correctement avec le logiciel, il convient d’effectuer les réglages [...]
Niveaux d’accès Cinq niveaux d’accès à paramétrer dans les fiches collaborateur (champ niveau) : Niveau 1 : stagiaire Niveau 2 : assistant Niveau 3 : assistant confirmé Niveau 4 : administrateur Niveau 5 : super administrateur Droits d’accès Droits spécifiques du collaborateur Actions rattachées à la fiche de chaque collaborateur (accessible via la fiche collaborateur / onglet "droits [...]