A partir d’un autre dossier

Dans la plupart des fiches du dossier permanent (hors fiches « Rapports« , « Immobilisations » et « Entretiens avec le client« ), en utilisant le bouton « Actions » / « Importer la fiche d’un autre dossier » et en sélectionnant le dossier de votre choix.

Vous pouvez prévisualiser la fiche de l’autre dossier avant de l’importer en utilisant l’option « Importer la fiche d’un autre dossier » (bouton « Actions« ).

Dans les questionnaires en utilisant le bouton « Actions » / « Initialiser le questionnaire » / « Autre dossier » de l’assistant d’initialisation.

Pour récupérer les réponses saisies dans l’autre dossier, cochez l’option « pour les groupes de sociétés… » juste en-dessous de la liste déroulante de sélection de dossier.

 

 

Dans les états financiers et/ou le DR en faisant un clic-droit sur la fiche de votre choix et en sélectionnant les options « ajouter une feuille de travail » / « à partir d’un autre dossier ». Cela aura pour effet d’ajouter une feuille supplémentaire à celles déjà existantes.

 

A partir d’un exercice précédent

Dans les questionnaires, en utilisant l’option « récupérer les réponses de l’exercice au » de l’assistant d’initialisation ;
Dans les états financiers et/ou le Dossier de Révision, en faisant un clic-droit sur la fiche de votre de votre choix, puis :

  • « ajouter une feuille de travail » / « à partir d’une situation antérieure » ;

ou

  • « récupérer plusieurs feuilles à partir d’une situation antérieure »

Dans la fenêtre qui s’ouvre, cochez les feuilles que vous souhaitez récupérer puis cliquez sur « Importer ». Vos feuilles seront récupérées avec leurs commentaires et autres apports avec les écritures correspondant à l’exercice en cours.

 

Une fois les éléments récupérés, il ne vous reste plus qu’à contrôler le contenu et le mettre à jour le cas échéant avant de valider.

 

Pour aller plus loin