Si, en entrant en saisie dans un questionnaire du Dossier Permanent, du Dossier de Contrôle Interne ou du dossier de Contrôle CAC, le message suivant apparait : …et que la personne nommée n’est plus en cours de saisie dans le questionnaire, il faut déverrouiller le questionnaire. Choisissez votre dossier dans la liste déroulante.   Sélectionnez le [...]

Fonctionnement Cette fiche va vous permettre de lancer une analyse des fichiers FEC déjà importés dans votre dossier ou importés depuis cet outil et de faire ressortir toute anomalie . Ces anomalies sont classées par type (voir ci-dessous). Vous pouvez accéder au détail de l'analyse en cliquant sur les boutons et commenter cette analyse.   [...]

Pour ajouter un signet, placez votre curseur à l’endroit choisi dans votre document modèle (Word uniquement) et aller dans le menu "Insertion" puis sélectionnez l’option "signet". La fenêtre suivante apparaît : Saisissez ensuite le nom du signet et cliquez sur "ajouter". La liste des signets disponibles est consultable dans l’onglet "liste des signets". Pour les notes de [...]

Les variables sont utilisables dans tous les types de document. Pour ajouter une variable, il vous suffit simplement d’écrire la variable préfixée par un @ à l’endroit choisi dans votre document modèle. Pour ajouter une variable dans une cellule Excel, il faut ajouter une apostrophe devant le @. (Ex. ‘@dateclo). La liste des variables disponibles [...]

Génération de documents Cette rubrique accessible via l’onglet "Paramétrage" de la page d’accueil, vous propose une aide à l’utilisation de la bibliothèque de document. L'onglet "Listes des variables et signets" donne une liste exhaustive des variables, des signets et des zones de texte utilisables dans les modèles de documents. L'onglet "Signets personnalisés" permet de créer, [...]

La bibliothèque de votre logiciel vous propose une bibliothèque de documents (Word, Excel et Powerpoint) adaptée au type de dossier sur lequel vous travaillez. Ces modèles de documents sont accessibles depuis le générateur de document :           Sélectionnez le document à créer puis cliquez sur "Créer le document sélectionné" . Vous [...]

Variables Les modèles de documents s’alimentent avec les données présentes dans votre dossier grâce à des variables (de la forme @NomVariable), qui seront remplacées par leur valeur au moment de la génération du document.   Éléments non repris Lorsque des passages sont surlignés en jaune, vous devez les adapter manuellement.     Si une variable [...]

Bibliothèque personnalisée Les documents PowerPoint sont alimentés grâce à des zones de texte possédant un nom spécifique. Le nom des zones de texte est disponible dans PowerPoint, en utilisant le raccourci clavier alt+F10 . La liste des zones de texte de la diapositive apparaît à droite . Pour modifier le nom d’une zone, il suffit de [...]

Reconnaître un dossier verrouillé Lors d’un transfert ou une fusion de dossier, le logiciel bloque l’accès au dossier, afin qu’aucun collaborateur ne rentre dans le dossier pendant l’envoi des données. Si le transfert ou la fusion n’aboutit pas (coupure réseau, panne de batterie, mise en veille du PC…), le dossier restera bloqué en cours de [...]

Suivi & planification des travaux Le Dossier de Révision permet de réaliser, seul ou à plusieurs, la partie du contrôle des comptes. Ce tableur d’environ 130 feuilles de révision préformatées est en lien avec la balance et le journal des ajustements. Il vous permet de réaliser une révision dynamique et exhaustive en bénéficiant d'un réel [...]