Si vous n’avez pas souscrit au service synchronisation, vous pouvez utiliser les fonctions de transfert et fusion de dossier présentes en page d’accueil du logiciel. Vous pourrez ainsi transférer vos dossiers : Entre les différents postes et lecteurs de travail de votre installation (transfert et fusion) ; À destination d’ordinateurs externes à votre cabinet, équipés ou non de RevisAudit Premium ou Closing-Report. Les différentes options de transfert et fusion vous permettent de gérer le travail à plusieurs au sein de votre cabinet et lorsque vous êtes en clientèle Transfert de dossier Pour les cabinets en réseau Exporter un dossier du réseau vers le local Exportez votre dossier du réseau vers le local lorsque vous allez devoir travailler sans possibilité d’accès à votre lecteur réseau (ex. si vous travaillez de chez vous ou en clientèle). Pour récupérer un dossier sur votre lecteur de travail local, cliquez sur "Transférer" en page d’accueil du logiciel. Dans la partie dossier " Dossier source ", sélectionnez le lecteur réseau (ici T:\). Puis, sélectionnez votre dossier à transférer dans la liste. Cliquez ensuite sur valider. Vous pouvez changer de dossier en cliquant sur "Rechercher" . Dans la partie " Dossier Destination ", sélectionnez le lecteur local (ici I:\). A ce niveau il vous sera également indiqué si le dossier est présent sur la destination et quel est son statut. Cliquez sur " Suivant " pour continuer. A l’étape suivante, si une version du dossier existe déjà en local, deux choix sont proposés : Transférer le dossier en remplaçant celui existant dans la destination ; Sauvegarder le dossier présent puis le remplacer dans la destination. Une option pour transférer un dossier en lecture seule est également disponible : Transférer un dossier à un ou plusieurs autres collaborateurs Dans ce cas, il s’agit d’organiser la récupération d’un dossier par les différents collaborateurs qui auront à travailler dessus. Deux méthodes sont possibles selon votre mode d’organisation. Méthode n°1 : le dossier est préparé sur le réseau avant le transfert Les écritures sont importées et situations créées sur le réseau (au cabinet). Dans ce cas, chaque collaborateur récupère le dossier sur son lecteur de travail local avant de quitter le cabinet (voir "exporter un dossier du réseau vers le local" ci‑avant). Méthode n°2 : le dossier est récupéré par le chef de mission qui le prépare sur son local avant transmission aux autres collaborateurs Le chef de mission (ou le collaborateur qui prépare le dossier) récupère le dossier sur son local. Les écritures sont importées et situations créées sur le local du chef de mission qui prépare éventuellement le programme de travail (voir étape 3). Il exporte ensuite le dossier vers une clé USB en utilisant l’assistant de transfert en page d’accueil du logiciel (source : lecteur local, destination : clé USB ou .zip). Les autres collaborateurs récupèrent le dossier via les fonctions de transfert (source : clé USB ou .zip, destinations : lecteur local). Si le chef de mission le souhaite, il est également possible de transférer les données générales du logiciel (collaborateurs, cabinets etc.) en cochant l’option " Importation de local à local " dans la fenêtre d’ouverture de l’assistant de transfert. A l’étape suivante, il sélectionne les éléments du dossier qu’il souhaite transférer puis clique sur "Lancer le transfert" pour lancer l’export vers USB ou .zip. Pour les cabinets en monoposte Pour les cabinets en monoposte, commencez par identifier le poste où se trouve le dossier maître (celui qui regroupera les travaux de tous les collaborateurs). Vous pouvez par exemple assigner un poste à la centralisation de tous les dossiers maîtres. Référez-vous à la procédure donnée ci‑avant : "exporter un dossier du réseau vers le local". Fusion de dossiers Fusionner un dossier vers un autre vous permet de regrouper les travaux de différents collaborateurs dans un seul et même dossier. A noter que vous pouvez uniquement fusionner : un dossier élève vers le dossier maître ; un dossier élève vers un autre dossier élève. Attention : seuls les éléments validés en tant qu’élève sont repris par la fusion. Deux méthodes sont possibles selon votre mode d’organisation. Méthode n°1 : chaque collaborateur fusionne de son local vers le réseau Dans ce cas, dans l’assistant de transfert, chaque élève renseigne les informations suivantes : source : lecteur local destination : lecteur réseau Suivez ensuite les indications de l’assistant jusqu’à la fin du transfert. En cas de conflits, vous reporter au chapitre Gestion des conflits, p. 213. Méthode n°2 : un collaborateur centralise tous les travaux puis fusionne de son local vers le réseau Les collaborateurs exportent leur dossier vers une clé USB et la transmettent à leur chef de mission (ou au collaborateur qui doit s’occuper de fusionner avec le réseau). Le chef de mission fusionne les dossiers des collaborateurs (statut élève) avec le sien (également élève), puis fusionne son dossier avec le dossier du réseau. Si la situation a été créée durant la mission, l’assistant de transfert vous demandera si elle doit être recréée sur le réseau également. Étape 1 : export des travaux vers clé USB ou .zip Le collaborateur 1 exporte son dossier élève vers une clé USB pour le transmettre au Chef de Mission. Il renseigne les informations suivantes dans l’assistant de transfert : source : lecteur local destination : .zip ou lecteur clé USB suivre l'assistant jusqu'à la fin du transfert Les autres collaborateurs procèdent de même. Étape 2 : fusion entre élèves Le chef de mission fusionne chaque export fait sur la clé USB avec son dossier. Il renseigne les informations suivantes dans l’assistant de transfert : source : .zip ou lecteur clé USB destination : lecteur local suivre l'assistant jusqu'à la fin du transfert Étape 3 : fusion de l’ensemble des travaux vers le dossier maître Suite à la fusion des travaux avec le dossier du chef de mission (lui aussi élève), l’ensemble des travaux réalisés hors cabinet est centralisé sur le poste du chef de mission. Ne reste plus qu’à fusionner ces travaux avec le dossier du réseau. Le chef de mission renseigne les informations suivantes dans l’assistant de transfert : source : lecteur local destination : .lecteur réseau suivre l'assistant jusqu'à la fin du transfert Attention : seuls les éléments validés en tant qu’élève sont repris par la fusion Gestion des Conflits Si aucun élément n'est en conflit, la fusion se termine normalement. En cas de conflits, c'est-à-dire si un même élément a été modifié dans la source et dans la destination depuis la date de référence (à savoir la date/heure d’export du dossier en mode élève), une série de fenêtre permettant de gérer les conflits s'ouvriront successivement. Une fois la fusion terminée, contrôlez votre dossier sur le lecteur de destination. Traitement des conflits Principe de la gestion des conflits A l’ouverture, l’assistant de gestion des conflits récapitule la méthodologie de traitement des différents types de conflit. Conflits sur les fiches du DP ou du Contrôle Interne Tous les éléments du DP et du Contrôle Interne (les historiques) sont fusionnés. En cas de conflit, vous pouvez déterminer quel enregistrement sera affiché comme historique le plus récent. Pour cela, cochez pour chaque élément "Priorité à". Conflits sur les éléments liés à l’évaluation du RAS Les conflits sur les éléments liés à l’évaluation du RAS sont affichés avec les informations relatives aux validations effectuées dans la source et la destination. Ces informations vous aident à déterminer quel élément est à conserver. Si vous souhaitez conserver les éléments issus du dossier source, cochez " Remplacer dans la Destination ". Conflits sur les éléments liés à l’évaluation du RAS Les conflits sur les éléments liés à l’évaluation du RAS sont affichés avec les informations relatives aux validations effectuées dans la source et la destination. Ces informations vous aident à déterminer quel élément est à conserver. Si vous souhaitez conserver les éléments issus du dossier source, cochez " Remplacer dans la Destination ". Conflits sur les éléments liés à l’évaluation du RAS Les conflits sur les éléments liés à l’évaluation du RAS sont affichés avec les informations relatives aux validations effectuées dans la source et la destination. Ces informations vous aident à déterminer quel élément est à conserver. Si vous souhaitez conserver les éléments issus du dossier source, cochez " Remplacer dans la Destination ". Conflits dans les États financiers ou le DR Les conflits sur les feuilles de travail (États financiers et/ou DR) sont traités sur le même principe. Si vous souhaitez conserver les éléments issus du dossier source, cochez " Remplacer dans la Destination ". Conflits sur les pièces jointes La modification ou le déplacement d'une pièce jointe présente dans le dossier source et le dossier destinataire déclenche aussi un conflit. L’assistant vous permet de prendre en compte ou non ces changements dans le dossier de destination. Si une même pièce jointe est rattachée à la même fiche dans la source et la destination, cette dernière sera alors fusionnée vers la destination et renommée « noFUS_XX_Nomdelapiècejointe.XX». Gestion des suppressions et déplacements Tous les éléments supprimés dans le dossier source sont identifiés. L’assistant vous permet d’appliquer ou non ces suppressions au dossier destinataire. Cochez " Supprimer dans la Destination ", si vous choisissez de les appliquer au dossier destinataire. Relancer une fusion Il est possible de re-fusionner un dossier afin de : retraiter tous les éléments qui auraient été exclus lors de la fusion précédente ; retraiter la gestion des conflits si les éléments conservés ou remplacés lors de la première fusion ne conviennent pas. Pour cela, reprenez la même procédure que pour la première fusion. L’assistant de transfert détecte qu'une fusion a déjà été effectuée et propose de re-fusionner le dossier : Cliquez sur " Oui " pour continuer. Une date de référence est proposée par défaut. Elle correspond à la date de transfert du dossier du maître vers l'élève (ou de l'élève vers l'autre élève). Cette date peut être modifiée si l'on souhaite récupérer des éléments à partir d’une date antérieure. Cliquez sur " Oui " pour continuer. Une date de référence est proposée par défaut. Elle correspond à la date de transfert du dossier du maître vers l'élève (ou de l'élève vers l'autre élève). Cette date peut être modifiée si l'on souhaite récupérer des éléments à partir d’une date antérieure La fusion se poursuit selon les étapes présentées ci-avant. A la fin de la fusion, un message indique le bon déroulement de celle-ci

FAQs – Page 6 – Gest On Line

Tout savoir sur le viewer

Qu’est-ce qu’un Viewer ? Le Viewer est un outil qui permet de visualiser un dossier RevisAudit PREMIUM depuis n'importe quel ordinateur, même si ce dernier ne possède pas l'application RevisAudit PREMIUM. Ce format de dossier en lecture seule n’est pas modifiable. Il vous permet de donner accès à tout ou partie de votre dossier (feuilles de [...]

Anne-Lise LOE-MIE2021-10-11T11:06:19+02:00octobre 11th, 2021|Astuces|0 commentaire

Variables personnalisées (DR)

La fiche Variables Feuilles contient toutes les variables, standard ou personnalisées, qui peuvent être utilisées dans les feuilles de travail. Elle vous permet, par exemple, de trouver l’origine d’une donnée récupérée dans une feuille de travail à partir d’un autre endroit de votre dossier. Lorsqu’une variable fait référence à une feuille de travail qui a [...]

Anne-Lise LOE-MIE2021-10-11T10:51:16+02:00octobre 11th, 2021|Astuces|0 commentaire

Validation de vos travaux

Lorsque vous faites des modifications dans les fiches et feuilles de travail, celles-ci doivent être validées pour que l'information s'enregistre. Le bouton permet la validation de toute modification dans votre dossier. Dans les fiches avec historiques, les données enregistrées précédemment ne sont pas écrasées mais un nouvel historique vient s’ajouter aux précédents. Vous pouvez les [...]

Anne-Lise LOE-MIE2021-10-01T11:53:52+02:00octobre 1st, 2021|Astuces|0 commentaire

Utiliser MyCompanyFiles avec RevisAudit

Interagissez avec MyCompanyFiles (AuditDrive) depuis RevisAudit pour récupérer ou envoyer des documents en activant depuis votre espace MyCompanyFiles. Le lien entre les dossiers RevisAudit et MyCompanyFiles est effectué via votre numéro de mandat CNCC. Ce numéro est à enregistrer sur MyCompanyFiles et à renseigner dans la fiche Mandat du Dossier Permanent dans RevisAudit. Récupérer [...]

Anne-Lise LOE-MIE2021-10-01T11:45:38+02:00octobre 1st, 2021|Astuces|0 commentaire

Travaux de l’expert comptable

Il s'agit du questionnaire permettant de récupérer les travaux réalisés par l'expert-comptable lorsqu’il y en a. Si le questionnaire des "Travaux de l'expert-comptable" est complété, les éléments renseignés comme "réalisés par l'expert-comptable" dans le questionnaire sont repris dans le programme de travail. Ces éléments sont distingués des autres contrôles prévus au programme de travail par [...]

Anne-Lise LOE-MIE2021-10-01T11:31:08+02:00octobre 1st, 2021|Astuces|0 commentaire

Transferts et fusion

Si vous n’avez pas souscrit au service synchronisation, vous pouvez utiliser les fonctions de transfert et fusion de dossier présentes en page d’accueil du logiciel. Vous pourrez ainsi transférer vos dossiers : Entre les différents postes et lecteurs de travail de votre installation (transfert et fusion) ; À destination d’ordinateurs externes à votre cabinet, équipés ou non [...]

Anne-Lise LOE-MIE2021-10-01T11:23:56+02:00octobre 1st, 2021|Astuces|0 commentaire

Tout savoir sur l’import des données sociales

Avant l’import Prérequis import formats : .dads , .dsn, .txt informations dans une seule colonne (si colonne) Le contenu du fichier doit se présenter sous la forme suivante : Condition d'import dans RevisAudit PREMIUM Avoir le pays France renseigné dans la fiche identité. Import des déclarations sociales Import Pour importer des fichiers de [...]

Anne-Lise LOE-MIE2021-10-01T11:13:46+02:00octobre 1st, 2021|Astuces|0 commentaire

Tout savoir sur mon installation

Le fichier de configuration Selon les paramètres choisis lors de l’installation, votre RevisAudit Premium peut être installé dans un ou plusieurs répertoires. Le fichier RevisAuditPremium.ini vous donne toutes les informations sur votre installation. Où trouver ce fichier ? Par défaut celui-ci se trouve dans C:\Windows\Utilisateurs\Nom de la session en cours\RevisAuditPremium. Pour les utilisateurs en TSE, [...]

Anne-Lise LOE-MIE2021-10-01T10:27:53+02:00octobre 1st, 2021|Astuces|0 commentaire

Dossier multi établissements

RevisAudit Premium permet de gérer des dossiers multi-établissements. Pour activer cette fonctionnalité, cochez l’option « Dossier multi établissements » au moment de la création de votre dossier ou, une fois le dossier créé, sur la fiche identité (DP). Alimentez ensuite votre dossier grâce aux fiches "Filiales" et "Établissements" du Dossier Permanent puis, importez des balances : directement depuis d'autres [...]

Anne-Lise LOE-MIE2021-10-01T09:58:47+02:00octobre 1st, 2021|Astuces|0 commentaire

Sauvegarde et restauration de vos dossiers

Sauvegarder Pour sauvegarder vos dossiers, c’est-à-dire en créer une copie qui sera stockée ailleurs par mesure de sécurité, vous avez plusieurs possibilités. Sauvegarde complète de la base de données Si vous souhaitez faire une sauvegarde complète de votre base de données, vous pouvez copier le répertoire de base de données (voir "tout savoir sur mon [...]

Anne-Lise LOE-MIE2021-10-01T09:54:29+02:00octobre 1st, 2021|Astuces|0 commentaire